马云打脸菜鸟对标京东自建物流谁会成为最后的赢家?

2018-04-23 11:50

  阿里旗下物流服务公司菜鸟网络将深度整合五家配送合作方(万象、升邦、东骏、芝麻开门和黄马甲),成立杭州喵递宅配科技有限公司,由菜鸟100%控股。这意味着菜鸟将在三通一达之外拥有一张直营的配送网络,直接对标京东配送。

  今年2月14日,京东集团宣布旗下京东物流集团完成具有约束力的最终增资协议,融资总额为25亿美元。交易完成后,京东集团仍将持有京东物流81.4%的股权。这是京东物流成立以来第一次对外融资,同时,这次融资也被认为是中国物流行业的最大单笔融资,也展现出对于京东物流的普遍看好。

  这一次,菜鸟主动对标京东。此次将五家公司整合为一家,在难度上可以说常大。一方面,网点、人员、设备等有重叠,各家的优势区域有所不同。另一方面,各家落地配的发展规模并不一致,股东架构也比较复杂。作为平台方,在具体的落地运营上,菜鸟可能还有很长一段要走。

  不过这透露了一个信息,就是马云也开始明白,第三方物流的不足。去年年初的时候,顺丰就曾经跟阿里因为数据的问题,干了起来。虽然最后在两个大佬马云跟王卫出面之后,这件事情被平息了,不过对于阿里巴巴来说,始终是犹如鱼骨在喉。

  菜鸟以平台起家,曾经没有一个快递员、没有一辆快递车的菜鸟也不可避免地变重了。从菜鸟的发展径来看,这也是必然的。可以预见的是,这家新公司首先要考虑的是,圆通、百世等阿里系加盟快递面对菜鸟网络末端配送直营化趋势将作出如何举动。

  在平台成交额上,京东与友商天猫的差距也在越拉越大。根据京东近几年财据计算,4Q17京东GMV增速只有33%,而同期的天猫GMV增速为43%。上图是近三年京东、天猫GMV同比增速情况,2016年Q2之前,京东GMV增速一度高于天猫,也正是因此,之前大家看好京东,认为京东只要保持比天猫更高的增速就有机会超过天猫。

  近几年,腾讯、今日头条、百度和360,几乎囊括了中国互联网的所有用户,这四大互联网巨头都给京东开设了一级购物入口,给予京东流量扶持。就是在这样空前规模的外部流量输入的情况下,京东依然增长乏力。这就好比打牌,京东打出了手中最好的牌,但依然没能扭转形势。